Altersvorsorgedepot: So funktioniert die neue staatlich geförderte private Vorsorge (PDF)

Die private Altersvorsorge wird neu gedacht – informieren Sie Ihre Mandanten jetzt!

Mit der größten Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge seit Einführung der Riester-Rente wird das neue Altersvorsorgedepot ab 2027 für viele Mandanten zum Gesprächsthema. Mit dieser Mandanteninformation liefern Sie schnell und verständlich Antworten auf die wichtigsten Fragen – und sparen wertvolle Beratungszeit.

Anschaulich erklärt werden das neue Altersvorsorgedepot sowie die weiterhin möglichen Garantieprodukte, die Höhe der staatlichen Förderung mit vielen Beispielen für unterschiedliche Personengruppen, welche Personen davon profitieren können, zulässige Anlageformen, die steuerlichen Rahmenbedingungen sowie die verschiedenen Auszahlmöglichkeiten des angesammelten Vermögens. Auch die neuen Fördermöglichkeiten für Selbständige und Gewerbetreibende werden verständlich dargestellt.

So erhalten Ihre Mandanten einen leicht verständlichen Überblick über die neue private staatlich geförderte Altersvorsorge, während Sie zahlreiche Standardfragen bereits mit der Weitergabe der Mandanteninformation beantworten können.

Ihre Vorteile:

• Weniger wiederkehrende Mandantenfragen
• Zeitersparnis bei der Beratung
• Hochaktuelles Thema mit großem Informationsbedarf
• Verständlich und praxisnah aufbereitet
• Professioneller Mandantenservice mit echtem Mehrwert

Informieren Sie Ihre Mandanten mit dieser Mandanteninformation frühzeitig über die neue staatlich geförderte private Altersvorsorge – kompetent, zeitsparend und auf den Punkt.